公司可轉(zhuǎn)換債券成功發(fā)行

來(lái)源：輝豐股份    發(fā)布時(shí)間：2016-04-27    瀏覽次數(shù)：6834 次

    我司可轉(zhuǎn)債于2016年4月21日通過(guò)深交所系統(tǒng)供投資者認(rèn)購(gòu)配售，本次發(fā)行的輝豐轉(zhuǎn)債向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售（配售代碼：082496），優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行，網(wǎng)上申購(gòu)代碼：072496.若有余額則由承銷(xiāo)團(tuán)包銷(xiāo)。本次非大行全部采用網(wǎng)上發(fā)行。
    本次計(jì)劃發(fā)行845萬(wàn)張可轉(zhuǎn)債，其中老股東優(yōu)先配售3,009,342張，本次最終確定的網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為5,440,650張，保薦機(jī)構(gòu)中投證券包銷(xiāo)余額為8張。本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購(gòu)凍結(jié)資金54,406.50萬(wàn)元，網(wǎng)上申購(gòu)中簽率為0.9877089047%。本次可轉(zhuǎn)債成功發(fā)行。
    經(jīng)公司2015年5月27日第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議、2015年7月22日第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議、2015年11月25日第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和2015年6月16日2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)表決通過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2016]322號(hào)文核準(zhǔn),公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)84,500萬(wàn)元（包含發(fā)行費(fèi)用），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于以下項(xiàng)目：本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后，公司的產(chǎn)品品種將更加豐富，且產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將更加合理，這將進(jìn)一步突出和提高公司核心業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)能力。公司的生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)開(kāi)拓能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力等將得到較大幅度的提高，從而進(jìn)一步提高公司的盈利能力，顯著提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)公司未來(lái)發(fā)展具有重要戰(zhàn)略意義。
    此外，本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行完成并順利轉(zhuǎn)股后，公司的資本實(shí)力將明顯增強(qiáng)，凈資產(chǎn)將大幅提高，資產(chǎn)負(fù)債率將有一定幅度的下降，抗風(fēng)險(xiǎn)能力將顯著提升。
                                                                                                                                        （單位：萬(wàn)元）